Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας έκλεισε περισσότερο από 10% υψηλότερα την Τρίτη, μια ημέρα αφότου οδήγησε τις αγορές στην Ευρώπη και τη Wall Street σε πτώση. Άλλες αγορές στην Ασία ανέκαμψαν επίσης, αλλά πιο συγκρατημένα, καθώς φαίνεται να έχουν ηρεμήσει κάπως μετά την έναρξη της εβδομάδας.
Η φρίκη της Δευτέρας ξεκίνησε με μια κατάρρευση στο εξωτερικό που θυμίζει το κραχ του 1987 που έπληξε τον κόσμο και οδήγησε τη Wall Street σε ακόμη μεγαλύτερες απώλειες, καθώς οι φόβοι για επιβράδυνση της οικονομίας των ΗΠΑ αυξάνονταν.
Ο δείκτης Nikkei σημείωσε άνοδο σχεδόν 11% το πρωί της Τρίτης και εκτινάχθηκε 3.217,04 μονάδες στις 34.675,46 κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς οι επενδυτές έκλεισαν τις ευκαιρίες μετά από μια βουτιά 12,4% την προηγούμενη ημέρα.
Ο S&P 500 υποχώρησε 3% τη Δευτέρα, τη χειρότερη μέρα του εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, κλείνοντας στις 5.186,33 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 1.033 μονάδες, ή 2,6%, στις 38.703,27, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε 3,4% στις 16.200,08 μονάδες, καθώς η Apple, η Nvidia και άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που κάποτε ήταν αστέρια του χρηματιστηρίου συνέχισαν να εξασθενούν.
Οι πτώσεις ήταν οι τελευταίες σε ένα παγκόσμιο sell-off που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα και ήταν η πρώτη ευκαιρία για τους εμπόρους στο Τόκιο να αντιδράσουν στην έκθεση της Παρασκευής που έδειχνε ότι οι εργοδότες στις ΗΠΑ επιβράδυναν τις προσλήψεις τον περασμένο μήνα πολύ περισσότερο από ό,τι περίμεναν οι οικονομολόγοι. Ήταν τα τελευταία πιο αδύναμα από τα αναμενόμενα στοιχεία για την οικονομία των ΗΠΑ, τροφοδοτώντας τις ανησυχίες ότι η Federal Reserve έχει πατήσει φρένο στην οικονομία των ΗΠΑ πολύ δυνατά και για πολύ καιρό με υψηλά επιτόκια με την ελπίδα να συγκρατήσει τον πληθωρισμό.
Το Ινστιτούτο Διαχείρισης Εφοδιασμού ανέφερε σε έκθεσή του τη Δευτέρα ότι η ανάπτυξη στον τομέα των υπηρεσιών των ΗΠΑ ήταν ελαφρώς καλύτερη από ό,τι αναμενόταν, με επικεφαλής τους τομείς των τεχνών, της ψυχαγωγίας και του ελεύθερου χρόνου, καθώς και των ξενοδοχειακών υπηρεσιών και των υπηρεσιών τροφίμων.
Οι επαγγελματίες επενδυτές προειδοποίησαν ότι ορισμένοι τεχνικοί παράγοντες θα μπορούσαν να αυξήσουν τις απώλειες συντριβής. Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε 8,8% και το Bitcoin έπεσε κάτω από τα 54.000 δολάρια τη Δευτέρα από περισσότερα από 61.000 δολάρια την Παρασκευή. Ακόμη και ο χρυσός, ο οποίος έχει τη φήμη ότι είναι αξιόπιστο περιουσιακό στοιχείο σε περιόδους ταραχών, υποχώρησε περίπου 1%.
Την Τρίτη, σχεδόν όλες οι ασιατικές αγορές, με εξαίρεση τη Σιγκαπούρη, παρουσίασαν ανάπτυξη. Ο Kospi έκανε άλμα 4,3% στις 2.546,64 μονάδες. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 0,5% στις 16.775,65 μονάδες. Και στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 σημείωσε άνοδο 0,3% στις 7.677,50 μονάδες.
Η Taiex της Ταϊβάν σημείωσε άνοδο 1,2% μετά από πτώση 8,4% την προηγούμενη ημέρα. Ο σύνθετος δείκτης της Σαγκάης, σε μεγάλο βαθμό απαλλαγμένος από το δράμα της Δευτέρας, ενισχύθηκε λίγο περισσότερο από 1 μονάδα στις 2.861,87 μονάδες.
Οι διαφάνειες της Δευτέρας αντανακλούσαν ανησυχίες ότι η ζημιά στην οικονομία από τα παρατεταμένα υψηλά επιτόκια ήταν τόσο σοβαρή που η Federal Reserve θα έπρεπε να μειώσει τα επιτόκια σε ειδική συνεδρίαση πριν από την επόμενη προγραμματισμένη απόφασή της στις 18 Σεπτεμβρίου. Η απόδοση του διετούς ομολόγου, η οποία είναι στενά συνδεδεμένη με τις προσδοκίες της Fed, υποχώρησε για λίγο κάτω από το 3,70% το πρωί από 3,88% το βράδυ της Παρασκευής και από 5% τον Απρίλιο. Αργότερα ανέκαμψε και έπεσε στο 3,89%.
«Η Fed θα μπορούσε να ιππεύσει ένα λευκό άλογο για να σώσει τη μέρα με μια απότομη μείωση επιτοκίων, αλλά η υπόθεση για μείωση επιτοκίων μεταξύ των συνεδριάσεων φαίνεται σαθρή», δήλωσε ο Brian Jacobsen, επικεφαλής οικονομολόγος στο Annex Wealth Management. «Συνήθως προορίζονται για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως ο COVID, και ένα ποσοστό ανεργίας 4,3% δεν φαίνεται πραγματικά έκτακτη ανάγκη».
Η οικονομία των ΗΠΑ εξακολουθεί να αναπτύσσεται, επομένως μια ύφεση δεν είναι καθόλου εγγυημένη. Το χρηματιστήριο των ΗΠΑ εξακολουθεί να είναι ανοδικό με υγιή ρυθμό για το έτος, με διψήφια ποσοστιαία κέρδη για τους S&P 500, Dow και Nasdaq Composite.
Μερικές από τις πρόσφατες πτώσεις στη Wall Street μπορεί απλώς να είναι ο αέρας που εγκαταλείπει το χρηματιστήριο, το οποίο έχει εκτοξευθεί σε δεκάδες υψηλά όλων των εποχών φέτος, εν μέρει λόγω της διαφημιστικής εκστρατείας γύρω από την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης. Οι επικριτές λένε εδώ και αρκετό καιρό ότι το χρηματιστήριο φαίνεται ακριβό αφού οι τιμές αυξήθηκαν ταχύτερα από τα εταιρικά κέρδη.
Οι προσδοκίες για τα κέρδη παραμένουν υψηλές, με την αύξηση των κερδών για τις εταιρείες του S&P 500 το τελευταίο τρίμηνο να είναι πιθανότατα η ισχυρότερη από το 2021.
Οι επερχόμενες εκλογές στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να περιπλέξουν περαιτέρω τα πράγματα: εκτός από τον πιθανό αντίκτυπο της πολιτικής μετά την ψηφοφορία, οι διακυμάνσεις της αγοράς θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις ίδιες τις εκλογές.
Η ύφεση πιθανότατα θα βάλει την Αντιπρόεδρο Kamala Harris σε άμυνα, αλλά η βραδύτερη ανάπτυξη θα υπονομεύσει τον πληθωρισμό. Αυτό θα ανάγκαζε τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επικεντρωθεί σε τρόπους αναζωογόνησης της οικονομίας αντί να επικεντρωθεί στην αύξηση των τιμών.
Η απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας την περασμένη εβδομάδα να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο από σχεδόν μηδέν την περασμένη εβδομάδα ήταν ένας άλλος παράγοντας πίσω από την πτώση της Δευτέρας στο Τόκιο. Τα υψηλότερα επιτόκια θα μπορούσαν να ενισχύσουν την αξία του ιαπωνικού γεν, αλλά να αναγκάσουν τους εμπόρους να εγκαταλείψουν τις συναλλαγές στις οποίες δανείστηκαν χρήματα για σχεδόν τίποτα στην Ιαπωνία και τα επένδυσαν αλλού στον κόσμο.
Το δολάριο άξιζε 145,33 γεν την Τρίτη, από 144,17 γεν τη Δευτέρα το βράδυ.
Οι αυξανόμενες τιμές των μετοχών μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας όπως η Apple, η Nvidia και άλλες γνωστές ως «Magnificent Seven» επιβραδύνθηκαν τον περασμένο μήνα λόγω ανησυχιών ότι οι τιμές ξεπέρασαν τις προσδοκίες για τη μελλοντική τους ανάπτυξη. Τα απογοητευτικά κέρδη από την Tesla και την Alphabet έχουν προσθέσει την απαισιοδοξία.
Οι μετοχές της Apple υποχώρησαν 4,8% τη Δευτέρα, μετά την ανακοίνωση της Berkshire Hathaway του Warren Buffett ότι μειώνει το μερίδιό της στον κατασκευαστή iPhone.
Η Nvidia, η εταιρεία τσιπ που ήρθε να επισημοποιήσει το χρυσωρυχείο τεχνητής νοημοσύνης της Wall Street, σημείωσε πτώση 6,4%. Οι αναλυτές μείωσαν τις προβλέψεις για τα κέρδη της εταιρείας μετά από αναφορά της The Information που ανέφερε ότι η κυκλοφορία του νέου τσιπ AI της Nvidia καθυστέρησε. Οι πρόσφατες πωλήσεις μείωσαν τα ετήσια έσοδα της Nvidia σε σχεδόν 103% από 170% στα μέσα Ιουνίου.
Οι μετοχές της Alphabet σημείωσαν πτώση 4,4% αφού ένας αμερικανός δικαστής έκρινε ότι η μηχανή αναζήτησης Google χρησιμοποιούσε παράνομα τη δεσπόζουσα θέση της για να καταπνίξει τον ανταγωνισμό και να καταπνίξει την καινοτομία.
Άλλες ανησυχίες βαραίνουν επίσης την αγορά. Ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς και άλλα παγκόσμια σημεία ανάφλεξης θα μπορούσαν να προκαλέσουν απότομες διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου.
Το πρωί της Τρίτης, η τιμή του αργού πετρελαίου αναφοράς των ΗΠΑ αυξήθηκε 1,18 δολάρια στα 74,12 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό Brent, το διεθνές πρότυπο, αυξήθηκε κατά 1,00 δολάρια στα 77,30 δολάρια το βαρέλι.
Το ευρώ αυξήθηκε στα 1,0956 δολάρια από 1,0954 δολάρια.
