Χρηματιστήριο σήμερα: Συνεχείς ενημερώσεις

Μερίδια BlackRock Και Goldman Sachs Και οι δύο τράπεζες σημείωσαν ισχυρά κέρδη την Τετάρτη μετά την άνοδο των κερδών, αλλά η ομάδα διαχείρισης περιουσίας της Morgan Stanley ακολουθεί διαφορετικές προσεγγίσεις για την εξέλιξη της μετοχής.

Ο ανώτερος επενδυτικός στρατηγός Daniel Skelly είπε σε σημείωμα προς πελάτες την Πέμπτη ότι η ομάδα του προσθέτει την Goldman Sachs στο χαρτοφυλάκιο μοντέλων των ΗΠΑ, αλλά μειώνει το μερίδιό της στη BlackRock.

Η αισιοδοξία για την Goldman καθοδηγείται από την «αύξηση της εμπιστοσύνης στην επιτάχυνση των κεφαλαιαγορών και της δραστηριότητας συγχωνεύσεων και εξαγορών», ενώ στη BlackRock, «ο κίνδυνος/ανταμοιβή φαίνεται ισορροπημένος, με οποιαδήποτε αύξηση της αστάθειας της αγοράς μετοχών δυνητικά να περιορίζει την πολλαπλή επέκταση», γράφει η Skelly.

Και οι δύο μετοχές σημείωσαν άνοδο άνω του 1% την Πέμπτη.

— Τζέσι Πάουντ

Μερίδια UPS Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο περισσότερο από 1% την Πέμπτη, αφού η Bank of America αναβάθμισε την εταιρεία παράδοσης δεμάτων για αγορά.

Η εταιρεία της Wall Street αναβάθμισε την UPS σε ουδέτερη, λέγοντας ότι η ζήτηση βρίσκεται στο κατώφλι της ανάπτυξης. Η BofA διατήρησε επίσης στόχο τιμής 150$ για τους επόμενους 12 μήνες, αντιπροσωπεύοντας άνοδο 18% από το κλείσιμο της Τετάρτης στα 127,47$.

«Βλέπουμε ένα πιθανό τέλος στην ύφεση των φορτηγών το 2025, καθώς και οφέλη από το δυναμικό μοντέλο τιμολόγησης της εταιρείας και τις πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους», δήλωσε η BofA.

Η UPS είχε ένα θλιβερό 2024, με τις μετοχές να υποχωρούν σχεδόν κατά 20%, καθώς η ζήτηση αποδυναμώθηκε στον απόηχο της πανδημίας και οι πληθωριστικές πιέσεις περιόρισαν ορισμένες αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου.

— Γιουν Λι

Το πρωί της Πέμπτης, οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq σημείωσαν αύξηση 0,1% και 0,3% αντίστοιχα.

Εν τω μεταξύ, ο βιομηχανικός μέσος όρος Dow Jones 30 μετοχών αιωρούνταν κοντά σε μια επίπεδη γραμμή.

— Hakyeon Kim

Οι καταναλωτές δαπάνησαν λιγότερα από τα αναμενόμενα τον Δεκέμβριο, αν και εξακολουθούσαν να συμβαδίζουν με τον πληθωρισμό, σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου Απογραφής που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,4% για τον μήνα, σε σύγκριση με την ανοδικά αναθεωρημένη άνοδο 0,8% τον Νοέμβριο και κάτω από την πρόβλεψη της συναίνεσης του Dow Jones για 0,5%. Ωστόσο, εξαιρουμένων των προϊόντων που σχετίζονται με την αυτοκινητοβιομηχανία, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,4%, σύμφωνα με τις προσδοκίες. Τα στοιχεία είναι προσαρμοσμένα για την εποχικότητα αλλά όχι για τις τιμές, οι οποίες επίσης αυξήθηκαν 0,4% για τον μήνα, σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου Στατιστικής Εργασίας την Τετάρτη.

Οι διάφοροι λιανοπωλητές σημείωσαν αύξηση 4,3%, τα αθλητικά είδη, τα καταστήματα μουσικής και βιβλίων ανέφεραν αύξηση 2,6% και οι πωλήσεις πρατηρίων βενζίνης αυξήθηκαν 1,5%. Οι προμήθειες κτιρίων και τα καταστήματα ειδών κήπου μειώθηκαν κατά 2%, ενώ τα μπαρ και τα εστιατόρια σημείωσαν πτώση 0,3%.

Σε άλλες ειδήσεις, το Υπουργείο Εργασίας ανέφερε ότι οι αρχικές αιτήσεις ανεργίας ανήλθαν σε 217.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 11 Ιανουαρίου, αυξημένες κατά 14.000 σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και πάνω από τις προβλέψεις για τις συνεχιζόμενες αιτήσεις από μια εβδομάδα καθυστέρηση, ελαφρώς μειωμένες σε 1,86 εκατομμύρια.

— Τζεφ Κοξ

Η μεταποιητική δραστηριότητα στη Φιλαδέλφεια βελτιώθηκε απότομα τον Ιανουάριο καθώς η νέα χρονιά ξεκίνησε με άνοδο στις νέες παραγγελίες και παραδόσεις.

Σύμφωνα με την έρευνα της Philadelphia Federal Reserve για τη μεταποίηση, το επιτόκιο ήταν 44,3, το οποίο αντιπροσωπεύει την ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των εταιρειών που βλέπουν επέκταση έναντι συρρίκνωσης κατά τη διάρκεια του μήνα. Ο αριθμός αυξήθηκε από -10,9 τον Δεκέμβριο, αντιπροσωπεύοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2021 και τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση από τον Ιούνιο του 2020.

Μια εσωτερική έρευνα έδειξε άνοδο κατά 47 μονάδες στις νέες παραγγελίες στο υψηλότερο επίπεδό της από τον Νοέμβριο του 2021 και αύξηση 39 μονάδων στις παραδόσεις στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2020.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αυξήθηκαν επίσης, με τις τιμές να αυξάνονται περισσότερο από 24 μονάδες και τα ποσοστά προσλήψεων να αυξάνονται περισσότερο από 7 μονάδες.

— Τζεφ Κοξ

Δείτε τις εταιρείες που γίνονται πρωτοσέλιδα στις συναλλαγές πριν από την αγορά.

• Ενωμένη Ομάδα Υγείας – Οι μετοχές υποχώρησαν περισσότερο από 3% αφού τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου της εταιρείας έπεσαν κάτω από τις προσδοκίες της Wall Street. Η UnitedHealth ανέφερε έσοδα 100,81 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα από την LSEG περίμεναν τα κέρδη 101,76 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ωστόσο, ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Street.
• Morgan Stanley — Η τράπεζα πρόσθεσε 1% αφού τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street, βοηθούμενη από την άνοδο κατά 29% της επενδυτικής τραπεζικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Η Morgan Stanley ανέφερε κέρδη ανά μετοχή 2,22 δολάρια με έσοδα 16,22 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG είχαν προβλέψει 1,70 δολάρια ανά μετοχή και 15,03 δισεκατομμύρια δολάρια.
• Στόχος — Οι μετοχές του λιανοπωλητή διαπραγματεύονταν σταθερά αφού η εταιρεία αύξησε τις προβλέψεις των πωλήσεών της για το τέταρτο τρίμηνο. Η Target αναμένει ότι οι συγκρίσιμες πωλήσεις καταστημάτων θα αυξηθούν κατά 1,5% το τέταρτο τρίμηνο, χαμηλότερες από τις προηγούμενες οδηγίες που απαιτούσαν το ποσοστό να παραμείνει σχεδόν σταθερό.

Διαβάστε την πλήρη λίστα εδώ.

— Μπράιαν Έβανς

Philip MorrisΈνα χαρτοφυλάκιο χωρίς καπνό είναι επωφελές για τις μετοχές, σύμφωνα με τη Morgan Stanley.

Ο αναλυτής Eric Serotta ξεκίνησε την κάλυψη του προβλήματος της παχυσαρκίας του γίγαντα του καπνού. Ο στόχος τιμής 140$ της Serotta αντανακλά 18,1% ανοδικά από το κλείσιμο της Τετάρτης.

«Βλέπουμε συνεχιζόμενη ανοδική πορεία για τις μετοχές της PMI, καθώς το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μη καπνιστών μειωμένου κινδύνου είχε μεγαλύτερη απόδοση από το αναμενόμενο. [long-term] αύξηση πωλήσεων και κερδών και θα γίνει ένα ακόμη ισχυρότερο επιτόκιο, το οποίο θα οδηγήσει σε αναβάθμιση της αξιολόγησης της μετοχής», είπε ο Serotta στους πελάτες.

Ο Serotta είπε επίσης ότι αναμένει “σημαντική ανάπτυξη” στο χαρτοφυλάκιό του χωρίς καπνό, το οποίο γνώρισε επιτυχία καθώς προσφορές όπως το Zyn έχουν κερδίσει έλξη. Η Morgan Stanley είπε ότι αυτά τα προϊόντα θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 38% των καθαρών εσόδων το 2024, αλλά το μερίδιο αυτό θα αυξηθεί στο 55% έως 65% μέχρι το τέλος του 2030.

Οι μετοχές της Philip Morris σημείωσαν ελάχιστες αλλαγές στην προκαταρκτική διαπραγμάτευση την Πέμπτη, αλλά υποχώρησαν 1,5% το νέο έτος. Αυτό σηματοδοτεί μια υποχώρηση από την ανάπτυξη σχεδόν 28% το 2024.

— Άλεξ Χάρινγκ

Στόχος την Πέμπτη αύξησε τις προβλέψεις πωλήσεων για το τέταρτο τρίμηνο χάρη στα ισχυρά αποτελέσματα των εορτών.

Ο έμπορος λιανικής αναμένει ότι οι συγκρίσιμες πωλήσεις καταστημάτων θα αυξηθούν κατά 1,5% από την προηγούμενη πρόβλεψή του, η οποία έδειχνε σταθερές πωλήσεις. Ωστόσο, η Target δεν αύξησε τις προβλέψεις της για τα κέρδη για το τέταρτο τρίμηνο.

Οι μετοχές-στόχοι αυξήθηκαν περισσότερο από 2% στις ειδήσεις.

—Μελίσα Ρέπκο

UnitedHealth ανέφεραν μικτά αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου, οδηγώντας τις μετοχές σε πτώση άνω του 4%.

Η εταιρεία κέρδισε προσαρμοσμένα κέρδη 6,81 $ ανά μετοχή, ξεπερνώντας την εκτίμηση της LSEG για 6,72 $ ανά μετοχή. Τα έσοδα, ωστόσο, ήταν 100,81 δισεκατομμύρια δολάρια, ελαφρώς χαμηλότερα από την εκτίμηση των 101,76 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα έσοδα Premium ήταν 76,48 δισεκατομμύρια δολάρια, κάτω από την εκτίμηση της StreetAccount για 78,18 δισεκατομμύρια δολάρια.

— Φρεντ Ίμπερτ

Ο Μπερντ είναι αισιόδοξος DexComλέγοντας ότι οι μετοχές θα μπορούσαν να ανακάμψουν από την πτώση του περασμένου έτους.

Ο αναλυτής Jeff Johnson αναβάθμισε τη μετοχή της τεχνολογίας διαβήτη σε ουδέτερη και αύξησε τον στόχο της τιμής κατά 18 δολάρια στα 104 δολάρια. Η Johnson αναμένει τώρα ότι οι μετοχές θα μπορούσαν να εκτιναχθούν κατά 29,4% από το κλείσιμο της Τετάρτης.

«Μετά το απροσδόκητο έλλειμμα DXCM το 2ο τρίμηνο του 2024, πιστεύουμε ότι οι νέοι εκπρόσωποι πωλήσεων σημειώνουν σταθερή πρόοδο, θέτοντας τις βάσεις για μια πιθανή ανάκαμψη στην απόδοση καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025», έγραψε ο Johnson στους πελάτες σε σημείωμα την Πέμπτη.

Ο Τζόνσον είπε ότι η ορατότητα των πιθανών καταλυτών για το 2025 και το 2026 έχει βελτιωθεί. Ο αναλυτής είπε ότι αναμένει άνετα η ανάπτυξη να επιστρέψει σε χαμηλά έως μεσαία επίπεδα έως τα μέσα του 2025, κάτι που με τη σειρά του θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερες εκτιμήσεις EBITDA τους επόμενους 12 μήνες.

Οι μετοχές της DexCom σημείωσαν άνοδο 2,4% στις προκαταρκτικές συναλλαγές την Πέμπτη. Η μετοχή έχει σημειώσει άνοδο άνω του 3% μέχρι στιγμής το 2025, ανακάμπτοντας από την περσινή πτώση άνω του 37%.

— Άλεξ Χάρινγκ

JP Morgan Chase Σύμφωνα με τον Tom Lee του Fundstrat, η εταιρεία θα μπορούσε να είναι έτοιμη για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη στο μέλλον.

«Η JPMorgan είναι μια από τις πιο επιτυχημένες τράπεζες», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας της εταιρείας την Τετάρτη στο «Closing Bell» του CNBC. “Η εταιρεία ξοδεύει πολλά χρήματα για την τεχνολογία, οπότε πραγματικά πιστεύω ότι η JPMorgan θα πρέπει να δει πολλαπλή επέκταση.”

Οι παρατηρήσεις του έγιναν αφότου η εταιρεία ανέφερε καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη και έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο. Μετά τα αποτελέσματα, οι μετοχές σημείωσαν άνοδο περίπου 2% κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης.

Επιπλέον, ο Lee πιστεύει ότι οι τράπεζες γενικά εξετάζουν μια πολυετή περίοδο όπου θα έχουν «πολύ καλές επιδόσεις».

«Είναι ένα περιβάλλον υψηλού κινδύνου όπου τα πνεύματα επιστρέφουν και οι κεφαλαιαγορές ανακάμπτουν, επομένως θα πρέπει να είναι καλό για όλες τις τράπεζες», πρόσθεσε.

—Σον Κόνλον

Η έκθεση λιανικών πωλήσεων του Δεκεμβρίου της Πέμπτης αναμένεται να παρουσιάσει άνοδο 0,5%, από άνοδο 0,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τις συναινετικές εκτιμήσεις του Dow Jones.

Εξαιρουμένων των αυτοκινήτων, αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,4% τον περασμένο μήνα, σε σύγκριση με άνοδο 0,2% τον προηγούμενο μήνα.

Τα δεδομένα θα ανακοινωθούν στις 8:30 π.μ. ανατολική ώρα.

— Σάρα Μιν

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχών των ΗΠΑ άνοιξαν ελάχιστα διαφοροποιημένα το βράδυ της Τετάρτης.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones Industrial Average προσέθεσαν 21 μονάδες ή 0,05%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 σημείωσαν άνοδο 0,01% και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 υποχώρησαν 0,04%.

— Σάρα Μιν